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투자자문 PLAZA란

1.자문플랫폼 제휴 자문사
  • 일반 투자자문사
  • 독립 투자자문사
  • 로보 어드바이저
2.투자자
3.자문플랫폼
  • 상품 제공
  • 포트폴리오 매매 서비스 제공
  • 성과 관리
  • 투자 설계
위 항목에 대한 관계도 설명
1.자문플랫폼 제휴 자문사와 2.투자자는 서로 자문계약체결
1.자문플랫폼 제휴 자문사는 2.투자자에게 자문정보제공
2.투자자는 3.자문플렛폼을 통한 상품매매
모든 과정은 온라인에서 이루어 집니다.

투자자문 PLAZA는 이런 고객님들께 좋습니다.

투자자문 PLAZA 핵심 서비스

  • 다양하고 전문적인
    자문사 선택 가능
    • 고객 니즈에 맞는 자문사 선택
    • 다양한 자문 상품과 자문
      포트폴리오 제공
  • 맞춤 상담 및 실시간 관리
    • 자문사와 1:1 투자상담
      서비스 제공
    • 이벤트 발생 시 고객 알림
      (SMS)서비스 제공
  • 계약과 매매의 편리함
    • 계좌개설부터 상담과 매매까지
      온라인 원스탑 서비스
    • 일괄 주문 기능으로
      포트폴리오를 한번에 주문

투자자문 PLAZA 이용 절차

알려드립니다!

  • KB증권 준법감시인 심사필 제18-111호(2018년2월27일)
  • 자문계약 가능계좌 : 종합위탁계좌, 연금저축계좌, CMA계좌
  • 계좌 1개당 자문상품 1개만 계약이 가능합니다.
  • 기존에 유가증권을 보유하고 있어도 자문계약이 가능합니다.
  • 자문계약 체결 후에도 입출금이 가능합니다.(단, 최저유지금액 충족시)
  • 대출/신용 약정이 있는 경우, 약정해지 후 자문계약 체결이 가능합니다.
  • 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.